Перенос данных из любой CRM без потери сделок и истории — от €690

Главный страх при смене CRM — что история клиентов останется в старой системе и половина сделок просто исчезнет. На практике это не так: потери случаются не из-за самого переезда, а из-за того, что перенос делают наспех, без сверки и тестового прогона. Мы начинаем с полной выгрузки: контакты, компании, сделки со стадиями, переписка, звонки, задачи, файлы, пользователи и права. Всё, что велось годами, остаётся в целости.

Самая недооценённая часть работы — сопоставление полей и воронок. В одной CRM стадия называется «Оплата», в другой — «Счёт выставлен», в одной сделка привязана к контакту, в другой — к компании. Если просто залить данные как есть, менеджеры получат кашу, в которой невозможно работать. Мы вручную разбираем структуру обеих систем, мапим каждое поле и каждую стадию, а кастомные поля переносим с сохранением логики — чтобы новая CRM выглядела как родная, а не как свалка импортированных записей.

Боевой перенос всегда идёт после тестового. Мы заливаем данные на копию, сверяем количество сделок, суммы, контакты — до единицы. Только когда всё сходится, запускаем перенос в выходные, чтобы команда не простаивала. Первую неделю после переезда старая и новая CRM работают параллельно: если что-то всплывёт, мы это видим сразу и закрываем до того, как проблема коснётся клиентов. Переносим Bitrix24, amoCRM, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce, Monday, Creatio, самописные системы и даже Excel — в любую сторону, в том числе в RecCMS.